回落后领涨板块大换班
——2012年9月12日实盘提醒
一和家家
盘前瞎蒙：回顾大盘日线走势图你会蓦然发现一种市场规律：下行趋势中反弹行情经常性“一日游”，而在上升趋势中，回调整理也经常性出现“一日游”，甚至于单日暴跌后次日即开始暴涨。那么，周二的回落整理、下探30日均线支撑会不会也是“一日游”呢？窃以为，这种可能性非常之大。为什么呢？有这样几个原因：一是领涨领跌的水泥板块中并未出现个股跌停，这说明周二的回调仅属获利回吐，并非刻意杀跌；二是大盘下探至30日均线上方即开始止跌回升，2100点整数关支撑有惊无险；三是2012年以来涨幅明显强于大盘指数的创业板指、中小板综指在大盘大幅下跌之际双双强势窄幅震荡整理，拒绝跟随大盘指数大幅回落的迹象明显；四是两市成交从上周五的2213亿元、本周一的1826.5亿元快速萎缩至周二的1425.7亿元，而成交的急剧萎缩一方面意味着获利抛售压力大幅减轻，另一方面还意味着反弹趋势确立后市场惜售情绪占主导地位。至于钓鱼岛事件，对股市的利空作用也非常有限。为什么呢？因为在注重经济战略的二十一世纪，日本鬼子不敢像1947年之前那么嚣张，且不说大日本狗国刚刚经历了大地震，日本群岛上的裂痕尚未填平。但是，毋庸置疑，大盘回落整理后领涨板块有可能会大换班，道理很简单，两市1500亿元左右的成交水平不支持蓝筹板块整体估值大幅回升，而周二传媒娱乐、农药化肥、生物制药、电子支付等板块逆势收红则是最有力的证明。如此，重点关注受益宏观政策利好、行业景气度向好的板块。
实战操作：A股市场规模愈来愈大，二级市场参与炒作的资金愈来愈少，市场定价权不再是公募基金的囊中之物，低估值亦不再是淘金者的乐园。而杀鸡取卵式的融资政策造成的必然结果毫无疑问是市场投资功能建设的严重缺失，以及，市场投机机会的昙花一现——相对而言，大盘蓝筹股机会要小一点，小盘成长股机会要大一点，但如果买进小盘成长股以后就开始怀揣翻番暴富的梦想，那么，结局也只有一个——被套或者被捐款。
政策趋势：在一和家家看来，2012年“稳健的货币政策”和2011年“稳健的货币政策”存在本质上的区别，前者趋向“积极稳健和适度宽松”，后者重在“保守稳健和适度从紧”。而积极的财政政策呢，则有可能会倾向于减税和惠顾民生。不过，值得注意的是，继2010年“扩大直接融资规模”、2011年“提高直接融资比重”之后，2012年的投融资政策不会也不大可能会出现根本性的改观，而这起源于“股市为国企融资服务”。悲催的是，目前股市非但要为国企融资服务，还要为民企、小微企业圈钱服务。
经济前景：十二五规划提出了未来五年GDP平均增长速度7%的目标，一方面，这说明此前的“保增长”暂时告一段落，管理层有意让中国经济软着陆；另一方面，这也表明了中国政府管理通胀预期、遏制楼市泡沫的决心。但不可忽视的是，要想让新能源产业、文化产业取代房地产行业的支柱性产业地位，其艰难程度绝对不亚于蜀道之难。也因为如此，十二五期间或十二五以后，中国经济必将经历一次难产级的阵痛。
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二〇一二年九月十一日一和居
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