银行地产指明了大方向
——2012年12月26日实盘提醒
一和家家
盘前瞎蒙：周二地产板块大涨3.88%位居行业板块涨幅榜首位，银行板块大涨3.57%则把今年以来表现活跃的券商板块远远甩在了后面，而地产、银行两大权重板块联袂飙升，则直接推动了大盘一举突破了5日均线、2150点、2200点三道大关。那么，受制于中央经济工作会议“要继续坚持房地产市场调控政策不动摇”的地产板股凭什么领涨大盘并且激活了市场人气呢？道理很简单，因为中央经济工作会议“打太极”——刺激消费增长、保持贷款适度增加、城镇化建设明明有利房地产行业，而稳增长、保增长的政策背景下，房地产行业作为支柱性产业的地位更是坚如磐石，但却刻意整出“要继续坚持房地产市场调控政策不动摇”这样的老生空谈，不就是“打太极”吗？这在12月19日文章《权重地产为何领跌大盘》中已经详细阐述过。所以，当市场从中央经济工作会议的文字游戏中醒悟过来的时候，地产股就成了多头追捧的对象。而权重地产、银行股龙头的二级市场股价表现，又无异于为后市大盘走向指明了大方向——“招保万金”目前股价均已突破或逼近7月初高点，而银行股龙头兴业银行目前股价业已突破5月初高点，那么，大盘向上挑战7月初高点2230点甚至于6月中旬的2300点一线不是再正常不过吗？至于能不能像兴业银行那样一举越过5月份的高点，那就要看两市成交能不能维持在2000亿元左右了。但上攻2250点则是势在必行。
实战操作：A股市场规模愈来愈大，二级市场参与炒作的资金愈来愈少，市场定价权不再是公募基金的囊中之物，低估值亦不再是淘金者的乐园。而杀鸡取卵式的融资政策造成的必然结果毫无疑问是市场投资功能建设的严重缺失，以及，市场投机机会的昙花一现——相对而言，大盘蓝筹股机会要小一点，小盘成长股机会要大一点，但如果买进小盘成长股以后就开始怀揣翻番暴富的梦想，那么，结局也只有一个——被套或者被捐款。
政策趋势：在一和家家看来，2012年“稳健的货币政策”和2011年“稳健的货币政策”存在本质上的区别，前者趋向“积极稳健和适度宽松”，后者重在“保守稳健和适度从紧”。而积极的财政政策呢，则有可能会倾向于减税和惠顾民生。不过，值得注意的是，继2010年“扩大直接融资规模”、2011年“提高直接融资比重”之后，2012年的投融资政策不会也不大可能会出现根本性的改观，而这起源于“股市为国企融资服务”。悲催的是，目前股市非但要为国企融资服务，还要为民企、小微企业圈钱服务。
经济前景：十二五规划提出了未来五年GDP平均增长速度7%的目标，一方面，这说明此前的“保增长”暂时告一段落，管理层有意让中国经济软着陆；另一方面，这也表明了中国政府管理通胀预期、遏制楼市泡沫的决心。但不可忽视的是，要想让新能源产业、文化产业取代房地产行业的支柱性产业地位，其艰难程度绝对不亚于蜀道之难。也因为如此，十二五期间或十二五以后，中国经济必将经历一次难产级的阵痛。
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二〇一二年十二月二十五日一和居
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